Consultorio Bursátil – Enero 2021

Consultorio bursátil de enero de 2021 en el que Adrián Godás y Paco Lodeiro respondemos a las preguntas de los oyentes.

En esta ocasión, tratamos temas como el análisis de los aciertos en nuestras inversiones, fusiones y adquisiciones en 2021, cómo saber el accionariado de una empresa cotizada, construir nuestra cartera desde cero, chiringuitos financieros en Tinder, fondos de inversión de materias primas, contabilización de las recompras de acciones, manipulaciones de mercado, nuestros objetivos a largo plazo, asignación de pesos en cartera, cuándo vender minas, usar el análisis técnico para detectar momentos de entrada, empresas cotizadas en Nueva Zelanda, la importancia del precio de entrada al invertir a largo plazo, indexarse al Nasdaq100, tipos de órdenes de compra, invertir en fondos de infraestructuras, la diferencia entre el activo corriente y las reservas, invertir en oro a través de ETFs mineros, dónde ver nuestras carteras, oportunidades con el nuevo auge de la construcción, las caídas de Pfizer y Moderna, Wall Street Bets y la plata, la fiabilidad de los ratios financieros de plataformas de información financiera y la tributación de expatriados.

También hablamos de empresas cotizadas como Liberated Syndication, Sierra Metals, Pax Global, American Battery Metals, Nouveau Monde Graphite, Centrus Energy, Hummingbird Resources, Facebook, Palantir, royalties de oro (Sandstorm Gold y Maverix Metals) y Black Dragon Gold.

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Dudas generales

Sobre el análisis de los aciertos

Siempre se habla de hacer retrospectiva de los errores, pero nunca de los aciertos. ¿Analizáis cuando vendéis con ganancias, o cuando una posición sube mucho, si los retornos vienen por acierto en la tesis o por otras causas?

Pongo ejemplo: ¿Son las revalorizaciones de las mineras de oro en 2021 producto de una exposición calculada al oro? ¿o de un evento impredecible?

(Daniel desde Asturias)

Sobre la validez del value investing

En varios sitios dicen que el value investing ya no aplica hoy en día debido a que muchas empresas son tecnológicas, y es difícil valorarlas debido a todos sus intangibles. ¿Qué opináis de esto? Cómo se valoran los intangibles (patentes, softwares,…) de una forma objetiva?

(Joan Marine Proenza desde Valls, Tarragona)

Sobre las fusiones y adquisiciones en 2021

Con la pandemia del 2020, no ha habido muchas compras de empresas (la mas sonada diría que ha sido la compra que ha hecho salesforce). Para el 2021 creeis que habrá más compras? ¿Cuáles serían vuestras apuestas?

(Joan Marine Proenza desde Valls, Tarragona)

Sobre cómo saber el accionariado de una empresa cotizada

Agradezco mucho que me respondierais la última pregunta a través del podcast. Estaba mirando la acción de Beyond Meat y me ha surgido una duda. ¿Dónde puedo encontrar cuantas acciones de la compañía posee el CEO de dicha compañía? A veces os referís a esto como «Skin in the game».  He probado a buscarlo en google y en Morningstar, pero no soy capaz de encontrarlo.

Gracias de nuevo y un saludo

(Óscar Ostovarpour Fernández desde Dinamarca)

Sobre construir nuestra cartera desde cero

Buenas noches, Paco y Adrián y felices fiestas y año nuevo.

Soy José Carlos, de Córdoba (el padre de Jesús que siguiendo vuestros consejos ha comenzado a leer a Peter Lynch).

Os traigo una pregunta para que me deis cada uno vuestra respuesta.

Suponed que por algún motivo estáis actualmente al 100% en liquidez y por supuesto queréis volver a construir una cartera de acciones. Teniendo en cuenta los precios actuales, ¿cuál sería la primera acción que compraríais para vuestra cartera?

Muchas gracias por vuestra respuesta y enhorabuena por el podcast (estoy escuchando los episodios anteriores a conoceros y descubriendo auténticas joyas). Saludos.

(José Carlos de Córdoba)

Advertencia sobre un chiringuito financiero en Tinder

Muy buenas Paco y Adrián.

A pocas horas de que llegue 2021. Os escribo al consultorio bursátil del podcast.

Quizá no sea muy ortodoxo ya que, no es ninguna consulta. Pero creo que lo que me ha pasado llamará vuestra atención.

Yo lo llamaría «Chiringuito financiero in love»

Soy usuario habitual de Tinder. Para quién no lo sepa, además de gente normal y corriente, con sus vicios y fetiches. Hay un pequeño grupo de perfiles de dudosa credibilidad. Desde gente de cachondeo, meretrices, e incluso bots.

El pasado 22 de diciembre me saltó un match con una joven asiática de 25 años llamada Alice a 1km de mi ubicación. Ourense.

A la vista de estos datos y el gran atractivo de la susodicha. Sospeché que sería un perfil fake «llamadme loco», así que no le hice más caso.

A las horas, para mi sorpresa, recibo un mensaje:  «Hola y carita feliz».

Empezamos a charlar y todo normal, típica charla insulsa precortejo. Le pregunto que que hace por la zona y me dice que estuvo hace unos días por negocios de su padre. Me dice que son de Hong Kong. Que su padre es empresario y ella tiene un refugio para perros allí y ayuda a su padre con los negocios.

Al día siguiente seguimos hablando bla bla bla y su ubicación se actualiza a Hong Kong.

A los tres días de charla. (Todo en inglés me olvidaba) me da su número de móvil para hablar por whasap. De nuevo se activa mi sentido arácnido. Pero decido seguir tirando del hilo.

Agrego a Whatsapp y para mi sorpresa la foto de perfil coincide, le hablo y la charla continúa. Pasan otro par de días y todo sigue aparentemente normal. Se lanzan fichas mutuamente. Me pasa fotos de ella, de sus perros,….

Llega el 29 de diciembre. Como los días anteriores nos saludamos, y entonces me dice que ha pasado el día con su padre trazando su plan de inversiones para 2021.  Mmmm inversiones. Allá vamos me dije. ¿Qué inversiones?

Es ahí cuando me empieza a decir si sé lo que son las criptomonedas. Me cuenta que  hay una nueva criptomoneda llamada ECI de la que están detrás Alibaba, Tencent,JD.com, China Union Pay Wanda Group y con el apoyo tácito del gobierno chino.

Y saltó el chiringuito señores. Entonces me cuenta que su padre tiene acceso a una suscripción inicial de la criptomoneda, antes de que empiece a cotizar. «Una oportunidad única no vista desde Bitcoin»

Le digo que qué suerte que si invierte 100 $ a 0,01 y llega a cotizar a 100 $ se hará millonaria.

Y me dice, es correcto. Me enseña unos pantallazos de unas supuestas compras de esta criptomoneda a 0,03 y 0,04 céntimos. Y que hoy se está cambiando a 0,13. La cosa queda ahí. Maravilloso.

Al día siguiente me escribe diciendo que el ECI ha llegado a 0,15 y que se va a disparar hasta los 2 $. Que si quiero puede compartir su plan de inversión conmigo. Le digo que cuando vuelva a Ourense me lo explique en detalle.

Y hasta aquí llega el bot del sexy chiringuito. A partir de ahí entró en bucle y todo eso, cuando vuelva por Ourense igual ya ha pasado la oportunidad. No se ha visto nada como esto desde Bitcoin, quieres compartir nuestro plan de inversión, gracias a la inversión en criptomonedas mi familia ha conseguido la libertad financiera…………y colorín colorado este contacto ha sido borrado.

Podéis creerme si os digo que se lo han currado. Sabía que por algún lado saltaría, pero no pensé que tardarían tantos días ni que iba a ser un chiringuito financiero.

Así que ojo, y aviso a todo el mundo en general que la estafa puede aparecer donde y cuando menos te lo esperas.

Espero no haberos aburrido.  ;)

Un abrazo a los dos desde a terra da chispa

Que 2021 nos haga ricos como enanos. Y que el valor os acompañe.

(Montaraz Trancos desde Ourense)

Sobre fondos de inversión de materias primas

Tengo una pregunta nueva para el Podcast: que fondo de inversión especializado en materias primas os gusta?

AzValor podría ser una opcion, pero estan poco a poco saliendo de las materias primas. Alguno 100% materias primas?

Gracias!

(Txeo desde Bilbao)

Sobre la contabilización de las recompras de acciones

Una empresa que recompre sus propias acciones, tendrá en su patrimonio neto , en el apartado «treasury stock» , el importe que ha comprado de sus acciones en negativo .¿Por qué se reduce el patrimonio neto si recompras acciones, si en realidad es algo bueno?

(Álvaro de Toro de Huelva, pero residente en Valencia)

Sobre manipulaciones de mercado

Buenas tardes,

Me gustaría hacer una pregunta para el próximo consultorio:

¿Si un grupo de inversores con influencia en las redes quisiese realizar una acción concertada para hacer subir un valor muy estrecho, de baja capitalización, seguramente lo conseguirían. ¿Pero, sería esto legal?

Gracias!

(Miquel desde Barcelona)

Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)

Sobre nuestros objetivos a largo plazo

Buenas a ambos,

Hace tiempo que quería escribiros, y no acababa de encontrar el momento, así que me he propuesto que de hoy no pase.

La principal razón para escribiros es daros las gracias por todo lo que hacéis y compartís con la comunidad. Sois muy buenos por lo menos en dos sentidos, por la calidad, y por la generosidad, así que os deseo lo mejor para 2021.

Os sigo en el podcast desde hace más de dos años, y ahora espero cada emisión con impaciencia.

Es curiosa la cercanía que conseguís hacer sentir … porque en realidad vosotros a mi apenas me conocéis (nos vimos en la última quedada, y además soy picapiedra) … no sé si será algo que os haya comentado alguien más, pero de los podcast que sigo, sólo me ha pasado con otro (el de Memorias de un tambor, por cierto también muy recomendable).

Ya que estamos, y aprovechando la confianza, os pregunto algo que no sé si tendréis a bien responder en el podcast; es sobre vuestros objetivos a largo plazo. Con vuestra juventud y potencial, si los tenéis claros, deberían ser ambiciosos, pero entenderé que si la pregunta os parece demasiado personal, no queréis hablar de ello.

Un abrazo, y quedo a vuestra disposición, si os puedo ayudar en algo (¡qué menos!).

(Roberto Álvarez)

Sobre la asignación de pesos en cartera

Buenas Paco y Adrián,

Tenía una duda acerca de la gestión de la cartera:

En el momento inicial uno asigna una serie de pesos a sus acciones en la cartera, los cuales van cambiando a lo largo de los meses hasta que su peso puede cambiar completamente desde pesar un 7% a pesar un 20%, como gestionáis ese tipo de cambios en el peso para ir saber si es momento de reducir y exponerse menos o dejar que siga ahí pesando un 13% más? (Pongo este ejemplo porque algo así me paso con $SPOT y reduje mi posición a la mitad al alcanzar los 340 $.

Gracias de antemano y enhorabuena por vuestro trabajo.

Un saludo desde Salamanca de un inversor novato gracias en gran parte a vosotros.

(Juan Hernández Martín desde Salamanca)

Sobre cuándo vender minas

Hola Paco y Adrián . Mi pregunta es cuándo saber que hay que vender una acción minera, como por ejemplo adriatic metals y barrick gold ya que estoy interesado en comprar acciones de estas empresas por qué las  veo muy baratas pero no sabría cuando venderla? Muchas Gracias a los dos por ayudarnos en el mundo de la inversión un fuerte abrazo desde Malaga.

(Pedro Aguilera desde Málaga)

Sobre usar el análisis técnico para detectar momentos de entrada

Me considero inversor value y no invierto por análisis técnico, pero es cierto que cuando decido comprar una empresa sí miro la gráfica para detectar un mejor momento de entrada…

1) En vuestro caso, ¿No analizáis la gráfica de precio para detectar un mejor momento de compra, o de venta?

2) ¿Utilizáis gráficos logarítmicos o lineales?

(Fran de Ciudad Real)

Sobre empresas cotizadas en Nueva Zelanda

Hola.

Me llamo Ivan, natural de Boiro, y resido actualmente en Nueva Zelanda.

Antes de nada, felicitaros, tanto a ti Paco como a Adrián, por vuestro trabajo en el podcast de Academia de Inversión (fiel suscriptor y oyente semanal) y por los cursos que ofrecéis para poder comenzar en el mundo del value investing.

Comentarte que he hecho ya el curso gratuito ( el de Adrian lo comenzaré en cuanto tenga algo más de tiempo libre), y os escucho desde Nz ,ya que estoy trabajando actualmente en la temporada de cerezas en la isla sur y se me permite escuchar podcasts mientras trabajo en la recolecta de cerezas.

Al tener un dinero ya ahorrado y debido a la situación que estamos pasando, quería empezar de a poco a invertir y quería preguntaros si tenéis algún conocimiento de cómo está el mercado en Nz o Australia (ya se que en Australia tenemos la opción de las mineras pero quería saber también en otros ámbitos). Por ejemplo en NZ, sé que está la empresa SEEKA, productora de Kiwis en la isla norte pero quería conocer algo más….no sé si me podríais ayudar…

Espero vuestra respuesta emitida en el consultorio bursátil o por email.

Os envío un gran saludo desde las antípodas.

(Iván Lorenzo desde Nueva Zelanda)

Sobre la importancia del precio de entrada al invertir a largo plazo

Estoy dando mis primeros pasos en el mundo de la inversión y buscando empresas para empezar a crear mi cartera. Estoy en el punto de realizar mi primera compra y todos son dudas jejeje pero en algún momento hay que empezar.

Tengo en mente unas fijas y pienso seguras a largo plazo tipo P&G, Johnson & Johnson…

Mi pregunta es si esperar a que coticen a un precio más bajo para entrar en ellas o viendo a largo plazo (unos 15)  años no es necesario comerse tanto la cabeza por unos puntos arriba o abajo a día de hoy.

Muchas gracias por toda la ayuda que nos ofrecéis a los novatos en este mundo de las inversiones.

(Iosu desde Bilbao)

Sobre indexarse al Nasdaq100

¿Cuál es vuestra opinión sobre invertir simplemente en el índice Nasdaq100 para el muy largo plazo?

¡Gracias y seguid así!

(José Rojas desde Cádiz)

Sobre los tipos de órdenes

Hola, os quería preguntar si soléis ejecutar las órdenes en bolsa a orden de mercado o si soléis limitar a un precio de compra. Hago aportaciones mensuales a mi portfolio y busco no comprar el precio más alto del día/semana/mes. ¿Vosotros?

La pregunta es más abierta a que deis vuestra opinión de si conseguir un buen precio del mes/semana merece la pena o si a largo plazo es irrelevante y arriesgas a no entrar y perderte subidas.

(Luis Martínez de Carvajal, Sevillano residente en Madrid)

Sobre invertir en fondos de infraestructuras

Estimados Paco y Adrián,

¿Tenéis algún fondo o gestor de referencia en infraestructuras (telecomunicaciones, transporte, energía, agua…)?

Me gustaría invertir una parte de mi cartera en el sector, de manera diversificada, y no tengo ninguna referencia.

Muchas gracias y un saludo desde Barcelona

(Juan Blanco desde Barcelona)

Sobre el activo corriente y las reservas

Buenas Paco, tengo una duda. En el balance de situación de activos corrientes te encuentras el término efectivo e inversiones corto plazo y por otro lado, en equity, te encuentras el término reservas. ¿Qué diferencia hay? Los dos son efectivo.

(David GR desde Barcelona)

Sobre invertir en oro a través de ETFs mineros

Hola Paco, Adrian,

En primer lugar, ¡gracias por toda la labor divulgativa que realizáis!

Tengo una pregunta para vuestro próximo consultorio bursátil.

Me gustaría invertir en un ETF que replique el precio del oro para mi cartera indexada, sin embargo el broker que utilizo (Flatex, Paises Bajos, ya que me encuentro residiendo en Ámsterdam) no dispone de ningún ETF que replique el precio del oro respaldado con oro físico.

Sin embargo, si tienen disponible un ETF que replica los principales productores de oro (iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IAUP), teniendo entre sus principales posiciones Newmont Corp (10,12%), Barrick Gold Corp (9,85%), Franco-Nevada Corp (7,71%), Wheaton Precious Metals Corp (6,26%), Agnico Eagle Mines Ltd (5,70%),…

Teniendo en cuenta que mi objetivo de añadir oro a mi cartera, ¿creéis que tendría sentido utilizar este ETF?

Gracias por vuestra ayuda.

(Justo Viudes Ojeda desde Ámsterdam)

Sobre dónde ver nuestras carteras

Qué bueno empezar el año con vosotros, es como estar en una charla con amigos. Una pregunta, hay algún sitio donde puedan verse vuestras carteras? Gracias!!

(Borja JS)

Sobre las oportunidades del nuevo auge de la construcción

Hola Paco y Adrián, He oído todos vuestros podcasts y me parecen geniales y aportan mucho valor a la comunidad, muchas gracias por ello. Lanzo una pregunta para el consultorio: siguiendo los consejos de Peter Lynch veo a mi alrededor que la construcción está volviendo a resurgir, supongo que aprovechando el tirón de los tipos bajos para financiarse. ¿Qué materias primas pueden salir beneficiadas de esto y qué empresas de materias primas lo podrían hacer bien? Así a bote pronto se me ocurre el hierro pero seguro que entre todos sacamos muchos más. Gracias por vuestra labor

(Jes Por)

Sobre las caídas de Pfizer y Moderna

¡Me encantan vuestros podcast! No me he perdido ni uno. Enhorabuena señores!!!! Una pregunta que igual no viene al caso a ver si me podéis aclarar. Aunque no invierto en farmacéuticas, las he estado siguiendo por curiosidad con todo este tema del covid. Pues bien, al aprobar el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna, su capitalización se ha desplomado. ¿A qué se debe esto? Entiendo el dicho de vender con la noticia. ¿Pero no deberían vender progresivamente para mantener el precio lateral, en lugar de todo de golpe? Por otra parte, la tecnología que han empleado es pionera y permitirá crear nuevas vacunas/productos. ¿A que se pueden deber entonces tales caídas? Un saludo y feliz año.

(Anónimo)

Sobre Wall Street Bets y la plata

Buenas tardes, preguntas que puede sonar a cachondeo pero son serias: Viendo el troleo que ha hecho wallstreetbets con Gamestop y AMC. Y teniendo en cuenta que han puesto su siguiente objetivo con una materia prima, la plata. ¿Que podría ocurrir? ¿es factible que ocurra lo mismo que con los anteriores? ¿ha ocurrido alguna vez algo similar? ¿seguir los movimientos de wallstreetbets da mejor resultado que los movimientos de Paramés?

(Anónimo)

Sobre la fiabilidad de los ratios de plataformas de información financiera

Hola Adrían y Paco. Estoy comenzando a formarme en el mundo de la inversión. Actualmente estoy en proceso de lecturas, ver videos y escuchar distintos podcast. Me surge una duda a la hora de valorar una empresa. En todos los videos de valoración de empresas que veo observo como los datos financieros que se toman para el análisis son los que recogen páginas como marketscreener, tikr terminal, etc. ¿Es esto correcto? A lo que voy es que en estas páginas ya te viene dado el PER, EV, FCF, etc. Pero no sabemos como lo calculan (o al menos yo no lo sé), por lo que no sé si debo fiarme de estos datos o sería más recomendable que yo sacase esos datos del 10-k. Muchas gracias a ambos por la gran labor de divulgación que hacéis. Ojalá algún día esta formación se pueda tener aunque sea como optativa en una universidad. Saludos!!

(Totenwoken)

Sobre la tributación de expatriados

Estimado Paco,

En primer lugar, quería felicitarle por el podcast semanal que realiza junto con Adrian.

Soy Lucas de Andrés, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e inversor amateur.

Me sentí bastante identificado con las vivencias de Alberto Lavandeira en DR Congo, puesto que actualmente me encuentro allí basado y desde donde le estoy escribiendo.

Estoy pensando en realizar vuestra formación puesto que a día de hoy mis inversiones no tienen ningún análisis, espero poder encontrar tiempo a lo largo de 2021 para realizar vuestra formación sobre value investing.

Mientras tanto, me gustaría realizarle una serie de preguntas para ver si puede orientarme, le pongo en contexto.

Actualmente soy residente fiscal en RD Congo, sin embargo, utilizo un banco Español para mis operaciones (Renta 4).

A día de hoy tengo una plusvalía FIFO de 44K, por lo que en en el caso de querer disponer de los fondos tendría que pagar impuestos sobre los beneficios del 21%.

Tras buscar en internet no he conseguido aclararme, me gustaría estudiar la posibilidad de utilizar un broker (banco) de un país extranjero en el cual la carga impositiva fuese menor (Suiza, Luxemburgo, etc).

¿Podrías orientarme sobre algún país ?

Además, me gustaría saber si conoce algún asesor fiscal que tenga experiencia con expatriados.

Reciban un cordial saludo,

(Lucas de Andrés desde RD Congo)

Dudas sobre empresas y sectores

Sobre Liberated Syndication 

Como podcasters profesionales que sois :), ¿Que opinión tenéis de Liberated Syndication Inc.?

(Daniel desde Asturias)

Sobre Sierra Metals

Gracias por el podcast, siempre los escucho y aprendo con ustedes. Aquí dejo una pregunta para Godas, si ha visto la minera Sierra Metals que cotiza en Canadá con el ticket SMT, al parecer se ha hecho un 4 bagger desde junio 2020. Un abrazo y saludos para ambos.

(Diego André Reátegui Jimenez)

Sobre Pax Global

Buenas tardes

Enhorabuena por el podcast. Me encanta.

Mi pregunta para el consultorio es respecto al valor PAX Global, cotizado en Hong Kong. Empresa de altísimo crecimiento a precio deep value. ¿La conoceis?. ¿Que os parece?

Gabriel Castro colgó la tesis de inversión en Youtube.

Gracias!

(Miquel desde Barcelona)

Sobre American Battery Metals

American Battery Metals Corp. es una empresa de exploración minera de nueva creación. Se dedica a la exploración, minería, extracción y reciclaje de metales de baterías. ¿La conocéis? ¿Qué opinión tenéis?

(Pedro Barbero)

Sobre Nouveau Monde Graphite

Os llevo escuchando desde hace poco así que quizás ya la hayas comentado Adrian, pero que opinas del potencial de Nouveau Monde Graphite

(Anónimo)

Sobre Centrus Energy y el uranio con Biden

Hola, para el próximo programa de dudas, ¿cómo véis el resto del sector uranio? Con Biden, etc.. y Centrus Energy en concreto?

(Alejandro Pérez)

Sobre Hummingbird Resources

Hola cracks, feliz año! Soy un neófito en minas pero esta minera: Hummingbird Resources, me ha parecido interesante. ¿Qué opinión tenéis?

(No Value, No way)

Sobre Facebook

El podcast 155 y yo aún me sigo riendo del chiste de Luis C con Bustamante.

Paco, qué opinas sobre la situación de Facebook? Tiene un juicio en proceso, y tiene a los republicanos y demócratas en contra, pero tiene uno de los mejores negocios del mundo. ¿Mantienes tu posición? ¿Compras más ahora que está cayendo? ¿O consideras que el riesgo es muy alto?

Además, me gustaría saber la opinión de ambos sobre Alibaba.

Un saludo desde Uruguay!

(Nicolás Pilatti desde Uruguay)

Sobre Palantir

Mi pareja y yo nos hemos iniciado hace un año y algo en el mundo de las inversiones y nos encantan vuestros podcasts. Ambos tenemos que desplazarnos casi todos los días para ir a trabajar y es un placer ir escuchándolos mientras vuestros, tanto por vuestros conocimientos, como por el hecho de que siempre nos sacáis una sonrisa.

¿Podéis comentar en algún programa cómo veis Palantir? Si es que alguno la seguís, me interesaría.

Seguid así, nos encantáis.

(Gala Aglaia Méndez desde Cantabria)

Feliz Navidad y enhorabuena por el programa. He visto en algún foro información sobre una empresa (ticker PLTR ) de big data usada por eeuu. Lleva cotizando 3 meses escasos y por tanto no hay mucha información ¿cómo analizáis empresas de este tipo donde hay poca información disponible? Un saludo

(Peter Parker)

Sobre Royalties de oro

Llevo días estudiando varias royalties. Considero que 2 buenas opciones son Sandstorm y Maverix. ¿Cuál de las dos os parece mejor opción a precios actuales? gracias!

(Anónimo)

Sobre Black Dragon Gold

¡¡Feliz año cracks!! Soy uno más de vuestros fieles. ¿Qué opináis del proyecto del gran Lavandeira en Asturias Black Dragon Gold?

(Anónimo)